东北大地上，中共磐石工农反日义勇军的番号改为中国工农红军第三十二军南满游击总队。在杨靖宇等人的领导下，一杆杆抗日大旗在白山黑水间树立起来。山海关警备司令何柱国和六二六团一营长安德謦，在长城举目眺望。远处炮声传来，一列日本铁甲车在追赶东北义勇军，并向山海关城楼发射38发炮弹。日军守备队兵在自己营房引燃手榴弹，并谎称国军所为。小鬼子贼喊捉贼的把戏又故伎重演了。日军守备队兵临山海关城下，架起云梯强行攻城。城头上的国军并不应声，紧忙着用滚烫的开水和石头招呼。日本人吃了大亏，发动坦克展开猛攻。安德謦营的战士一个又一个倒在血泊中，而鬼子越来越多。最终，安德謦拉响了炸药包，与日军坦克同归于尽。最终，天下第一关陷落。 第10集 一份份电报呈到蒋介石面前：阎锡山请缨抗战，宋哲元请缨抗战，韩复榘请缨抗战，傅作义请缨抗战……蒋显然有些不耐烦了，他表示：我们当前的敌人还是共产党。毛泽东等人起草并发表了《中华苏维埃共和国临时中央政府，工农红军革命委员会宣言》，决心开赴抗日前线。国联传来消息，因日本军人在东北、淞沪、华北的暴行，54个国家的大使将撤离东京，与其断绝商务往来，实行经济封锁。日本政府当即反击，退出国联。这一消息在英、美、苏、德等大国之间持续发酵。秦淮河望河轩的一个雅间里，蒋介石热情地端起了杯子，对张学良说：汉卿，华北由你代我全权指挥。这句话，张学良已经等待了许久。北平，张学良作战室内将星闪耀，阎锡山、傅作义、商震、宋哲元等人齐聚一堂。张学良少见地穿上了一级上将军服。他有些激动：今天，北方二十七位将军在这里集合，目的只有一个，通电全国，从头收拾旧山河！日本关东军司令武藤信义指挥的十万大军向热河扑来。而在张学良面前言之凿凿，保证坚守半个月的热河省主席汤玉麟，当晚就率部押着装满了家私细软的车队、驼队直奔天津。 第11集 张学良在少帅府邸召集东北军文武大员安排善后完毕，便飞抵上海。迎接他的有杜月笙、张啸林一干人等，还有第二天放在宅邸门口的一颗炸弹。送炸弹的人是专用暗杀手段对付民国政府要员的侠义之士——王亚樵。杜月笙出面约见王亚樵，本想拿钱摆平，没成想人家说：我王亚樵对张学良这样做，是为了民族大义。张学良先丢东北，后失热河，是国家的罪人，我作为一个国民，要对他加以制裁。张学良亲自约见王亚樵并下定决心，把九一八之后沾染上的大烟戒除。为了根除大烟毒瘾，张学良经历生死煎熬的三十天。终于戒除毒瘾。一艘白色邮轮驶离码头，张学良一行暂别上海，前往欧洲进行考察。锦州关东军前线指挥部，司令官武藤信义下达了进攻长城各关口的战斗指令。同时，在北平中南海怀仁居，何应钦即代行国民党中央军事委员会北平分会委员长职责，部署长城抗战。赵登禹率109旅大刀队摸进了日军军营大门，屋内的大炕上睡满了日本士兵。手起刀落，污血四溅。被杀懵了的鬼子兵，被惊吓了的战马，哀吼着，嘶鸣着，在火光和爆炸声中乱跑乱窜。 第12集 喜峰口阻击战最先打响。三百日军被杀，二百军车被烧，喜峰口一役，皇军丧尽威名！就在国军士气大振的时候，蒋介石的命令也下来了：长城全线停火，后撤，和日军谈判。坚持了三个月的长城抗战宣告结束。举国大哗！中国共产党人不能忍，一切爱国同袍不能忍！张学良一行在游历了意大利、英国、德国后，于1934年1月回国。这头，蒋介石的德国军事顾问赛克特还在宣讲军事改革。那头，溥仪已经穿上了光绪皇帝当年的龙袍，在长春杏花村举行祭天仪式，宣告称帝。举国上下，一片哗然。一九三四年七月，中共中央派出一支部队，举起北上抗日的旗帜， 宣传和推动抗日民族运动。临行之前，粟裕见到了毛主席，二人对抗战做出了积极乐观的评述。 第13集 白滨英子决定不顾全家人反对，嫁给池步洲。溥仪自大连启程访问日本。天皇裕仁在日本皇宫以国礼正式接见了溥仪。天皇裕仁的母亲打破常规，在后宫宴请了溥仪。中央主力红军（红一方面军）为了摆脱国民党军队的包围追击，被迫实行战略大转移，退出中央根据地进行长征。头上是国民党飞机的狂轰滥炸，脚下是一路的崎岖坎坷，他们跋涉了两万五千里，最终到达了陕北吴起镇。赵一曼与朝鲜族女兵金美花在珠河县执行任务时，落入了日寇的魔爪，关入了珠河警署。赵尚志率领游击队，赶到珠河警署，营救赵一曼、金美花二人。可惜，二人已经被长岛工作室的黑田大佐秘密押送到哈尔滨警务厅。游击队徒劳无获。一番反人类的酷刑折磨过后，赵一曼始终坚守党内的秘密，没有透露给日军一个字。金美花则在赵一曼的庇护下，获救了。中共政治局扩大会议在瓦窑堡召开。中国革命摆脱了危机，走出了困境。 第14集 面对新的抗日局面，毛泽东批判了关门主义思想，将统一战线的问题提上了日程。中共代表李克农奉命去洛川与考察欧洲归来的张学良进行谈判。这一回合，张学良同李克农的手握在了一起。日本东京发生二二六政变，冈田内阁终结，广田受命组建一党一国的军政府。来自日本的一场政治暴风雪，也惊醒了潜伏在东京的苏德间谍佐尔格。毛泽东在陕北接受西方记者访问，谈到东方的法西斯和西方的法西斯一样，都认为战争是摆脱经济危机的最好办法。其实，战争只会变成他们脖子上的一道绳索。在长春关东军司令部，南次郎与特务机关长土肥原贤二决心肃清满洲国的共产党，在抗联活动的山边地带，建立无人区。与此同时，许久没有现身的地下党员张少扬，突然找到了杨靖宇的抗联密营。他究竟是敌是友，抗联战士还不清楚，只知道他来到之后，日军飞机就开始在他们头上侦查。张学良亲自驾机赴肤施（延安），与周恩来共商联合抗日大事。美国记者斯诺在和毛泽东的接触中，被其强大的人格魅力感召，被中国共产党人的精神和信仰所感动，在陕北写下了让世界认识中国的《西行漫记》。 第15集 赵一曼自己在饱受日军摧残和折磨后，拒绝一切与日方的合作，最终被送上了刑场。临行前，赵一曼想到了自己的孩子，她含泪留下了给儿子的祝福……在赵一曼精神的感召下，千万个抗联志士站了起来。由中国共产党创建和领导的磐石、珠河、绥宁等十余支反日游击队，在扩大为东北人民革命军六个军的基础上，统一改编为东北抗日联军，同日本关东军进行着不屈不挠的斗争！1937年12月12日，张学良、杨虎城在西安华清池兵谏蒋介石。一夜之间，西安事变震动中华，也震惊了世界。日本关东军为了利用此次事件，引燃中国内战，特派间谍中岛成子赶赴西安，伺机制造摩擦。陕北保安，毛泽东送周恩来南下斡旋西安事变，为了和平解决西安事变，临行之时，毛泽东送给周恩来十六个字的建议：动之以情、给足面子、晓以大义。宋子文、宋美龄一行飞临西安。周恩来代表中共及红军，向宋子文提出了处置西安事变的六点主张。同时，在张学良陪同下，周恩来见到了蒋介石。周恩来向蒋介石呼吁：只有停止内战，共同抗日，才是唯一出路。 第16集 西安事变和平解决。张学良不顾部属的一再反对，下定了决心亲自送蒋介石回南京。蒋介石一行抵达南京。翌日，蒋介石发表了《对张、杨训词》。四天后，南京最高军事法厅以“首谋伙党，对于上官为暴行胁迫”罪判处张学良有期徒刑十年，并剥夺公权五年。国民党五届三中全会上，宋庆龄高声呼吁：一切内战必须不再发生，和平必须实现！蒋介石摆脱西安危机后，总体同意共产党提出的统一战线，也展开了国共两党合作具体事项的商讨。而在中共的努力下，斯大林同志同意送蒋经国一家回国。蒋介石携宋美龄、何应钦、冯玉祥一行，在美庐别墅外会晤汪精卫与陈璧君，本是礼节性应酬，却尽是沉重的话题。1937年 7月7日夜，在卢沟桥前沿等待出击命令的日军清水中尉，抽出了指挥刀，指挥日军向卢沟桥一线发起了攻击。 第17集 宛平城，吉星文率领国军29军219团将士浴血还击日军。翌日清晨，日本陆军大臣杉山元接到了中国驻屯军参谋长桥本群发来的电报。日军再次编造了谎言：我军在丰台一带演习，中国军队向我们发起进攻，我军一边交涉，一边还击……卢沟桥事变后，国际社会一片哗然。在七七事变后的第二天上午，一封由毛泽东起草，以毛泽东、朱德、彭德怀名义签发，内容为“全国总动员，保卫平津，保卫华北，收复失地……”的电报，发往蒋委员长，发往北平前线将士。29军召开高级将领会议。佟麟阁、秦德纯、张克侠、冯治安、张自忠、何基沣……群情激奋，打声一片。秦德纯却私下里提醒不能打。张自忠受命，代表29军与日方代表松井太久郎签定了停战协议。一队队日军士兵在登车，一队队日军士兵在登船，一辆辆军车在急驶。百般忍让的和平梦，终于梦碎。自此，日本武力征服中国的时代开始了！自朝鲜赶来驰援的日军20师团，在廊坊火车站一下车即与当地驻军226团激烈冲突。 第18集 廊坊被日军占领，平津难保。蒋介石分别会见英、美大使，希望借助两国的外交努力，向日本施压。而回复蒋介石的都是敷衍的外交辞令，蒋介石面色铁青。日军企图由广安门强行入城，刘汝珍团长下令士兵开枪射击，书记官佐藤茂被守军击毙。广安门事件引发了日军的诘难，并无理地要求29军全部撤离北平。撤离过程中，佟麟阁、赵登禹先后倒在御敌沙场上。国军军训团一千多名大学生兵也献出了年轻的生命。日军随后占领北平、天津。朱德代表中共中央前往南京，表达红军整装待发，上前线杀敌决心。同时提醒蒋介石，日军很有可能在上海开辟新的战场。此时身在上海的叶挺，打算整编中共在江南的游击队，怕蒋介石不同意，找陈诚去探口风，没想到蒋介石一口应允。黄浦江日军旗舰出云号指挥仓内，司令官长谷川清宣布大本营命令：为完成大本营三个月解决中国计划，准备进攻上海。1937年8月9日，日本海军陆战队中尉大山横勇驾驶着一辆摩托车，冲进上海虹桥机场，被国军警卫当场击毙。 第19集 虹桥事件，引燃了淞沪的全面战事。蒋介石主持国防会议，命令海军封锁长江水道，将日本舰队封堵在江阴以西江面上，予以歼灭或俘获。川岛芳子色诱汪精卫机要秘书黄浚，虹桥事件，引燃了淞沪的全面战事。蒋介石主持国防会议，命令海军封锁长江水道，将日本舰队封堵在江阴以西江面上，予以歼灭或俘获。川岛芳子色诱汪精卫机要秘书黄浚，国防会议行动泄露。日本海军司令官长谷川清下令，泊在长江内的各个舰队立即撤出，并作出13日前与中国军队开战的准备。十一艘日舰，混在沿江而下英国商船船队中，全线撤出长江。此间，国军飞机击沉了“贞”号炮舰，仍未能阻止日舰突围长江口。蒋介石震怒不已，令戴笠限期破案，铲除内奸。破案并不难，第二天，汪精卫的机要秘书黄浚即被处决。淞沪会战进入第二阶段。88师扫清了日军前哨阵地，正向虹口日军司令部发起攻击，张治中请求空军配合，中国空军飞行员阎海文坠机后仍顽强杀敌、宁死不屈。援兵迟迟未至,几近绝境的长谷川清拿起自己的武士刀想要了结自己，恰在此时，传来了中国军队停火的消息。 第20集 在陕北延安，海伦向毛泽东带来了她丈夫斯诺刚出版的《西行漫记》。这是一本外国人客观介绍红军的著作。郭沫若回到上海，向广大军民高呼毛泽东的统一战线思想。杭州笕桥机场，美国空军顾问陈纳德训练的以高志航为首的中国空军飞行员与日军驰援长谷川清攻击行动的十八架轰炸机编队作战，击落日机六架。八一四中国空军大捷，宋美龄来杭州机场祝贺。并成立了“中华民国空军节”。此时此刻，毛泽东在延安窑洞完成的《抗日十大纲领》引起各方关注。十大纲领首条即是对日绝交，天皇裕仁感受到了中共党人的气势；汪精卫不舒服了，他认为全国动员之日，即是全国灭亡之时；蒋介石心头不免涌上一股酸意：这倒有点像他毛泽东在领导全国抗战了……在延安，毛泽东宣布中国工农红军一、二、四方面军改编为国民革命第八路军。朱德、彭德怀任正、副总指挥。 第21集 八路军第115师、120师、129师三个师一经组建，马上换装，准备奔赴抗日前线。其中，第115师作为抗日先遣部队，从陕西省三原镇出发，准备率先奔赴山西。宣传员王新兰和政训处副主任萧华也在此结识。松井石根大将率领的四个师团，已经来到了上海。国民革命军第18军中校营长姚子青，率领全营官兵血战宝山九天后被俘获，并被松井石根所部残忍处死。收到姚子青尸首的张治中在悲愤中带着被激怒的士兵像潮水一样冲向了日军，夺回了宝山、罗店阵地。但是蒋介石在淞沪战事决策中依然摇摆不定，面对蒋介石的软弱，张治中愤然辞职。战事临近南京，蒋介石决定将都城迁至四川，成立川康军事整理委员会，负责各单位陆续搬迁，各主要大学研究所均在首批搬迁名单中。毛泽东指示周恩来，国民政府不论迁到哪儿，八路军办事处就要跟到哪儿，就要把抗日统一战线的大旗举到哪儿。 第22集 民间抗日志士王招安排万国民驾小船携炸药贴近出云号，却被潜艇发现击沉。于是王招亲率百名壮汉，分乘二十四条船，誓师炸毁“出云”号。行动被日谍提前获悉，二十四艘船组成的船队，在途中即被炮火覆盖。王招躲开日舰上的探照灯，行进至“出云”号船舷下，点燃了自己小船上的炸药包，巨大的战舰在炸药的冲击下仅仅摇晃了几下。留日青年池步洲携妻带子，历经一番周折，终于从日本踏上了返回祖国的道路。关东军参谋长东条英机率领的关东军察哈尔兵团，以闪电式作战，向山西方向发起攻击，仅20天，即占领了天镇、阳高、大同等各城市和大片地区。毛泽东判断，日军会以重兵进驻以五台山为中心的晋东北地区。为使八路军在战略上占据主动，八路军的三个师由集中配置改为分散配置，将八路军总部移至太原附近。坂垣征四郎不甘落于东条英机之后，将攻击目标锁定在了平型关。 第23集 晋军、八路军、日军三军先后挺进平型关，日军步兵第21旅团率先在长城脚下白崖台遭遇晋军，在飞机和大炮的攻击下，晋军251旅阵地变成了一片焦土。当八路军115师师长林彪彻夜苦思平型关战役打法时，第三集团军副司令孙楚来访，表示15军、17军、33军各部共16个团均可协同八路军作战。随后，115师师部团以上干部召开战斗会议，林彪决定24日24时开进平型关。24日夜，多处山洪爆发，冲断了115师与友军孙楚部的联络线。天蒙蒙亮，雨停风息，115师685团按部署进入伏击位置。日军新庄淳中佐率部进入视线，林彪一直等到杨成武报告最后一辆日军军车进入了伏击地段后，方才发出攻击令。随着三发信号弹升上天空，八路军似乎从天而降，两边的山坡上除了闪耀的军刺，就是回荡山间的杀声。日军为摆脱被围歼的命运,率先抢占老爷庙高地,时任686团副团长杨勇为争夺回高地,在老爷庙与日军展开了肉博战,八路军贴身肉搏，大刀向鬼子们的头上砍去！平型关一战，歼灭日军1000余人，取得了抗战以来中方的首次大捷。 第24集 忻口战役爆发。时任八路军120师师长的贺龙率部参加了战斗。120师深入日军侧后，利用有利地形，打击日军运输队，截断日军补给线，配合国民党军打击了日寇的嚣张气焰。八路军129师师长刘伯承发现了空中敌机密集起落的规律，769团团长陈锡联从当地百姓处得知，阳明堡曾修建机场。于是刘伯承开始排兵布阵，命两个连分别从东西两个方向，攻击机场守敌；一个连携带500枚手榴弹扑上去炸飞机。夜袭阳明堡机场的战斗在陈锡联的指挥下打响了。此次行动，共炸毁敌机二十四架。 刘伯承率领129师386旅进抵山西平定地区，当时日军正猛攻娘子关。为配合娘子关国民党军正面战场，刘伯承设伏七亘村，在386旅旅长王近山的指挥下，共歼灭20师团辎重队300余人，缴获骡马300余匹和一批军用物资。用兵不复、兵不重伏，刘伯承却反其道而行之，决定在七亘村给日军再次设下伏击。此战八路军再获全胜。忻口战役进入尾声，卫立煌担任前敌总指挥的忻口会战，阎锡山亲自指挥的太原保卫战，接连败下阵来。留日青年池步洲携妻带子，历经一番周折，终于返回到了祖国。 第25集 上海闸北，国民党军第88师已经坚守了三个月。蒋介石为了把国民党军坚决抵抗的姿态传到国联会场，以换取国联支持，命令88师固守闸北。于是，中校团附谢晋元带领的88师524团，被独自留在了上海闸北。面对日军大炮、坦克的强行攻击，谢晋元部坚守四行仓库，集中火力，浴血杀敌，宁死不退。10月28日晚，童子军战地服务团的杨惠敏，泅过苏州河，给谢晋元带来了国联大会的一个坏消息：西方国家没有接受国民政府的主张。“八百壮士”在四行仓库坚守了四天四夜后，接到了最高统帅的撤退命令。至此，淞沪会战结束，上海沦陷。毛泽东得知上海沦陷后，敏锐地意识到南京安危堪忧，在江南必须有抗日的中坚力量，而这股力量就是新四军。而汪精卫与蒋介石，还在为迁都与和谈事宜互相挖苦。 第26集 太原失守后，在华北，以国民党为主体的正面战争已经结束，以共产党为主体的游击战争进入主要地位。蒋介石决定即刻迁都，国民政府和中央党部迁往重庆。并委任唐生智将军为南京卫戍司令，负责全城的防务作战。马占山、李天白奉蒋介石之命，来溪口转移张学良去湖南凤凰。途中，看到大迁徙中的学子精英浩荡队伍，张学良感慨不已。苏联履行援助中国之约，派飞行联队驾驶第一批30架伊尔16，千里万里前来援助中国空军。日军第二联合航空队司令官冢原二四三，断定伊尔16飞抵南京需在内地机场备降加油，遂亲帅轰炸机联队奔袭洛阳。连绵不绝的轰炸声中，国军王牌飞行员高志航永远的留在了洛阳机场。国军飞行员飞行员刘粹刚在与日军缠斗中，壮烈牺牲。 第27集 日军兵临城下，松井石根下令总攻！南京上空，日军飞机一排排掠过，扫射，投弹，再扫射，再投弹……日本陆军炮兵大佐桥本欣五郎命令炮兵、航空队用交叉火力，阻止从南京逃出的任何一条船，包括停泊在芜湖的英国商船“瓢虫号”,和美国护卫舰“奈帕号”。六朝古都笼罩在烟火中。到处是嘶鸣的警报。到处是逃窜的人群。溃败的散兵像潮水一样涌向南京水西门，长江南岸哀鸿遍野。日军相继占领水西门、通济门、光华门，南京各重要屏障相继失守，苦守了两周的南京保卫战结束，南京沦陷。第十军司令官柳川平助走上了中华门的城头，命令肃清城内残敌！自这一天起，长达六周的惨绝人寰的南京大屠杀开始了。在大屠杀中有30万以上的中国平民和战俘被日军杀害，约2万中国妇女惨遭日军奸淫，南京城的三分之一被日军纵火烧毁。在北平，梅兰芳拒不给日军唱戏助兴，豁出命去，让医生给自己注射了数支盘尼西林，高烧到几近昏迷。 第28集 罗斯福获知美国军舰被炸，震惊异常。史汀生建议联合远东国家断绝日本的对外贸易，罗斯福认为这种举措为时尚早。丘吉尔则在密切关注着德国，分析着德日之间密切而微妙的关系。在安徽歙县岩寺镇鲍家大院的粟裕、谭震林、张鼎臣等同志正在商议新四军的任务，粟裕表示：新四军一定东进江苏、挺进茅山，在沪宁铁路和京杭公路之间建立敌后抗日根据地，要学会在平原开展游击战。孙科代表蒋介石再次请求苏联对日作战，斯大林表示出兵不可能，但将加大经济及技术人才援助，帮助中国建成贯通新疆的铁路线，为中国提供技术，提供教官，发展空军和炮兵，着手建立军事工业。山西吕梁山白儿岭，第二战区前敌总指挥卫立煌遭遇日军追击。撤退途中，被八路军第115师686团三营二连长王永禄所部救下，卫立煌大为感激。毛泽东接见了美国军事观察员卡尔逊。针对卡尔逊对抗战的担忧，毛泽东指出：只要我们坚决抵抗，日本就无法控制中国。陈嘉庚找到了宋庆龄，表示要将自己在新加坡组织华侨筹集的一千万新元，捐赠给国内抗日的第一线。 第29集 加美援华医疗队队长白求恩通过宋庆龄的帮助，来到了中国，并前往延安。白求恩来到延安，见到毛泽东的第一件事，就是要求上前线。白崇禧去第五战区之前，来到八路军办事处商讨战略，并向周恩来借将张爱萍。张爱萍见到了第五战区司令长官李宗仁，并向其传达与提出了八路军的作战思路和自己的作战意见。蒋介石出于排除异己的私心，先是处死了违抗命令、消极避战的山东省政府主席韩复榘。随后剥夺了四川省政府主席、抗日将军刘湘的军事权力。病重中的刘湘，被蒋介石活活气死。准备回日本述职的日军第五师团长板垣征四郎组成坂本支队。经潍县南下，攻占莒县、临沂，与第10师团在台儿庄会合。3月14日，台儿庄战役打响。第122师师长王铭璋固守滕县，五天后殉国。第122师以劣势装备与兵力，阻击绝对优势日军三天半，为第5战区后来的台儿庄反击赢得了有利时间。八路军第129师查明日军在邯（郸）长（治）公路上运输频繁，为了进一步破坏日军的交通运输线，打击向晋东南进攻之敌，八路军第129师决定以3个主力团，在响堂铺一带设伏歼灭日军的运输车队，切断敌人的运输线。 第30集 战斗结束，前来参观战斗的国民党军将领纷纷被八路军沉着坚定的战术指挥，以及勇猛坚决的战斗动作所折服。深夜，张爱萍致电李宗仁，建议他组建敢死队，深入敌后，与日军展开夜战。李宗仁直呼共产党是真正的朋友！周恩来来到新华日报，宣布举行第二期抗战宣传周，依次举行文字宣传、宣讲、歌咏、美术、戏剧、电影等活动，庆祝台儿庄大捷。军委礼堂中，新华之花朗诵着郭沫若的诗歌，印刷机在飞转。以《庆祝台儿庄胜利！》为题的《新华日报》十分醒目。德、意、英、法、美、苏都刊登了中国军队在台儿庄大捷的评论，日本要求德国立刻停止一切对华军事合作，否则将考虑废除《反共产国际协定》。希特勒在中日之间做出选择的时间已到。1938年4月初，日军侵占武乡县城的日军3000余人北犯榆社扑空，连夜沿浊漳河东撤。129师师长刘伯承决定在运动中把这股日军歼灭。长乐村一战，772团团长叶成焕壮烈牺牲。 第31集 武汉空战，敌我双方杀得天昏地暗。日军飞行员高桥宪一与国民党军飞行员陈怀民两机相撞，坠落于青山。最终，陈怀民的姐姐陈天乐，找到了陈怀民和日军飞行员高桥宪一的遗体，以及高桥妻子留给丈夫的信。陈天乐看后，又写了一封给高桥宪一妻子的信，并把这两封信一并交给了周恩来。《新华日报》上同时刊出了中日两国，身世迥异的这两名女子的信。而郭沫若将这封信交给了空军前敌总指挥周至柔，表示要让更多的日本人看到。国民党专机飞行员徐唤升临危受命，拟对日本本土进行轰炸。而执行任务的关键，便是获取由威尔逊为首14个外国人组成的第14大队所有的两架马丁139MC轰炸机。徐焕升表示给他一周时间，他会拿出办法。历经一番曲折，徐焕升成功地控制这两架马丁轰炸机。 第32集 一个多月的秘密训练后，徐焕升率领1403和1404机组启程，以纸弹代炸弹，将那两封信，及一百万份宣传单和小册子，在日本长崎、福冈、久留米、佐贺、九州等城市投撒，向日本人及日本政府发出一个警告。高桥宪一的妻子美慧子捡起地上的传单，看到了陈天乐写给她的信，她开始怀疑自己心中曾经的神明。李宗仁在台儿庄布置撤退任务，张自忠请缨阻敌，在日军面前唱了一出空城计，表面上把部队运进城，暗地把人员和物资撤出来，明修栈道、暗度陈仓，掩护国军撤离日军包围圈。因为没能抓住中国军队主力作战，延长了解决中国事变的时间。石原莞尔建议先宣布内阁总辞职，再请天皇指定近卫首相重新组阁……武汉空袭过去，汪精卫决定离开蒋介石的视线，组织新政府。日机轰炸延安，毛泽东命令中央直属机关和部队紧急疏散，一切能上前线的力量迅速去往抗日第一线，不能消耗在敌人的狂轰滥炸中。同时，毛泽东完成了《论持久战》，其战略思想完整论述了：中日的战争是持久的战争，最后胜利属于中国的。豫东战场，土肥原贤二所部占领兰封，并立即向仅有50公里的开封进攻。 第33集 《论持久战》对时局的阐述让冼星海豁然开朗，创作出抗日歌曲《在太行山上》。正好周恩来、董必武和郭沫若来访，带来了延安鲁艺学院沙可夫院长颁发的任教聘书。黄河花园口一炸，打破了日军从北边进攻武汉的计划。而沿长江西进，冲破沿岸要塞，自东向西攻击武汉，成为日军最大可能。国民政府军事委员会为阻敌西进，决定于彭泽马当江面自沉舰船，以构筑长江封锁线，阻挡日海军来犯。沉船一刻，马当矶山两岸，海军将士肃穆悲怆。日军发起攻击，仅两日，固若金汤的马当要塞竟然全部陷于敌手。其中，最为失职的二人——第16军军长李韫珩被撤职，第167师师长薛蔚英被执行枪决。国民党军中山号等舰船，在长江遭遇日机突袭。 第34集 中山舰舰长萨师俊誓与中山舰共存亡，中山舰在日机轮番轰炸中，中山舰沉没。日军打开马当封锁线后，疏通航道，继续西进。冈村宁次率五个师团，近二十万人，在第3舰队及航空兵配合下，不日抵达湖口。张发奎率第8集团军顶了三天，长江重邑九江失守。武汉街头，冼星海在教唱革命歌曲《大刀向鬼子们的头上砍去》，聚拢的人群随着冼星海的指挥齐声高唱。周恩来号召失学的青年学子到军队里去；到战地服务去；到乡村中去；到被敌人占领了的地方去！ 周恩来造访蒋委员长。蒋介石正在读毛泽东的《论持久战》。得知周恩来就要赶回延安参加六届六中全会，蒋介石说：武汉会战前景未知。可民众的抗战情绪却是你们发动起来的。玉筋山之战，女扮男装的机枪手唐桂林因负伤暴露了女儿身，她英勇杀敌的形象，极大鼓舞了前线官兵的士气。 第35集 宋希濂的第71军，已经在大别山峡口富金山坚持了九天，粉碎了日军迂回大别山，占领武汉的企图。日军继续向固始、潢川推进，第27军团军团长张自忠，受命率第59军开赴潢川布防，阻敌西进。当时，张自忠身染疟疾，忽而高烧如火，忽而冷彻肌骨，病体绵软无力，但他仍凭着顽强的毅力坚持指挥作战。冈村宁次派106师团向白云山地区穿插的行动部署被国民党军发现。国民党军随即决定全力出击，在万家岭围歼106师团。掉进国民党军陷阱的106师团师团长松浦淳六郎紧急向冈村宁次求援。最终，第九战区将士万家岭全歼日军第106师团，万家岭大捷。 第36集 美国合众社的战地记者王公达来到延安采访毛泽东，毛泽东告诉他：八路军在晋东北、晋西北、晋东南等区域立稳了脚跟，形成了抗战的堡垒，可以随时猛烈地打击敌人，使他们处处碰壁。1938年10月，东北抗日联军8名女官兵，在指导员冷云率领下，与日伪军展开激战。在背水战至弹尽的情况下，她们誓死不屈，集体沉江，壮烈殉国。随着《新华日报》在武汉最后一期的出刊，武汉撤退开始了。大撤退中，日本军机对疏散人群肆意地轰炸。1938年10月25日，高悬着红十字会旗的江兴轮，在日军飞机的狂轰滥炸下，最终沉陷长江航道，轮上近万名无辜平民几乎全部罹难。同日，武汉沦陷。冈村宁次在第6师团长稻叶四郎的陪同下，走进空荡荡的司令部。他感慨着四个多月的战斗，只得到了武汉这样一座空城，他意识到，接下来的侵华策略，必须从武力征服转为怀柔教化。 第37集 新四军二支队副司令员粟裕同志亲率部队，仅用8分钟，全歼了官陡门300余名日军守敌，获得了官陡门奇袭战的胜利。中共中央军委副主席周恩来前往新四军军部接见了项英、陈毅、粟裕等同志。诗人艾青、音乐家冼星海等进步青年来到延安，毛泽东欢迎他们冲破层层阻挠来到黄土地，并鼓励他们发挥自己的专长宣传抗日。日军入侵琼崖，琼崖抗日独立队队长冯白驹命令第一中队赶赴潭口渡口东岸阻击，打响了琼崖抗战第一枪。诗人光未然因在黄河边采风时不慎跌落而久病不起，没想到，他的病床呓语竟引发了冼星海的创作灵感。在苏娅的精心照顾下，光未然终于醒了过来，他想到震撼的黄河图景，即兴创作了一首诗歌——《黄河颂》。与此同时，打响抗战第一枪的马占山也来到了延安，延安军民载歌载舞欢迎这位抗日英雄。毛泽东称赞马占山打出了中国人的威风，并表示“中国有一个马占山还不够，需要千百个马占山！” 第38集 冼星海拿着光未然的诗稿，决心排演一出《黄河》大合唱。公演当天，抗大礼堂里，鲁艺的学生兵请来了毛泽东、张闻天、马占山、史沫特莱等一众座上宾。合唱团的成员们激情昂扬地唱到“挥动大刀长矛，保卫家乡，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国……”台下响起暴风骤雨般的掌声和欢呼声。毛泽东让电报员把《黄河颂》明码发给正在前线战斗的八路军将领。收到电文的八路军众将领，先是不解，随即明白：这是诗歌传递的战斗命令！众将纷纷回电：誓死保卫黄河！保卫华北！保卫全中国！日军在张鼓峰对苏军挑衅，美国总统罗斯福面对着日军想要控制太平洋的企图，开始重新思考美国的远东战略，以及对华援助的政策。此时的陪都重庆，正陷入空袭的硝烟炮火中。池步洲的女儿美慧子也在空袭中丧生。家家户户在挖防空洞。老舍在挖。巴金在挖。冰心和吴文藻在挖……重庆防空形同虚设。密电检译所里，没能破译日军轰炸日期密电码的译电员池步洲自责不已。军统局美国站站长肖勃飞美国，前往印地安纳州挖角《美国黑室》的作者——密电之父亚德利。 第39集 汪精卫一行人借道云南，前往越南，最后在香港《华南日报》发表响应日本首相近卫的声明。周恩来、郭沫若、董必武商定立即发文对汪精卫叛逃事件做出回应。蒋介石决定开除汪精卫党籍，解除其一切职务。东京陆相官，今井武夫向陆相板垣征四郎报告：经过与汪精卫集团协商，决定与汪签订《日华协议记录》和《日华协议记录谅解事项》、《日华秘密协议记录》。板垣定下签约原则：汪精卫还都南京的中央政府，必须同吴佩孚大帅搭伴。同时，先冷谈他一下，让他会饱受中国民众和重庆政府的唾骂，想回也回不了头了。罗斯福的美中战略思路日渐清晰：面对日本的扩张，保卫中国即是保卫美国。他批准了史汀生提议的给予中国的“桐油贷款”。宋子文与陈光甫，为《桐油借款合同》筹得2500万美元高兴，同史汀生以茶带酒，举杯庆贺。亚德利来到重庆后，即开始为戴笠工作，亚德利已经锁定了向日军提供轰炸目标的嫌疑人。一番周折后，亚德利在国军防空部队一名人称独臂大盗的团长家中找到了日军电文密钥！ 第40集 日军华北方面军司令官多田骏恼火于聂荣臻部在华北晋察冀的崛起。命令阿部规秀，要用八路军的鲜血和生命，洗刷日军的耻辱！此时此刻，白求恩也来到了晋察冀军区的前线战场。聂荣臻向白求恩转达毛泽东电报，每月付给白求恩一百元钱，聘请他担任晋察冀军区卫生顾问。白求恩同意担任卫生顾问，但拒绝了一百元的报酬。河北涞源，阿部属下时村大队趁夜色出发。开始了对晋察冀军区第一军分区杨成武部的进攻。时村所部落入杨成武布下的口袋阵，遭到猛烈伏击。此时，白求恩在临时手术室给伤员做手术，哨兵报告敌人将近，白求恩询问情况后，让同时摆开三个手术台，做完了一批撤一批，直到哨兵第三次进来报告时。十二名伤员的手术终于全部做完了。白求恩在手术中不慎划伤了自己的手指。时村所部落入杨成武布下的口袋阵，遭到猛烈伏击。时村当场毙命。阿部规秀亲率三个独立步兵大队，一千五百余人，伪军百余人，再次向插箭岭方向开进。 第41集 杨成武利用敌人的侦察机，用假象诱引阿部重回到黄土岭方向。阿部中计，掉头追击杨部佯装部队。行进至黄土岭村外，阿部预感情况不对，翌日清晨，阿部下令讨伐到此结束，向东返回涞源。眼看阿部规秀要从口袋阵前溜走，杨成武立即命令扩大预伏阵地，采取分割包围的战术，把阿部吃掉。黄土岭峡谷内，爆炸声响成一片。日军派出航空兵，以及第一一零师团、第二十师团两万余人，对黄土岭形成合围。杨成武部与日军展开了惨烈至极的近距离搏击。一团长陈正湘发现，半坡上的独立农家院有日军军官频繁出入，疑似指挥所。杨成武命其炮攻。一发迫击炮弹飞进了小院，结束了 “名将之花”阿部规秀罪恶的一生。白求恩患上了败血症，累极坠马，被百姓接到家中。白求恩自知时日无多，他留下了遗嘱表达着自己最后的心声，并走完生命的最后一程。 第42集 毛泽东惊悉白求恩死讯，撰文要学习他毫无自私自利的精神。满洲电影协会歌手李香兰在日军电台唱起了《夜来香》，日军高层希望通过这无孔不入的靡靡之音，对中国民众展开文化攻势，消磨他们的抗战意志。军委会政治部第三厅办公室内，周恩来表示应该集合重庆文艺界拿起自己的武器，让文艺抗敌协会成为反击文化侵略的主力军！在重庆，国泰大剧院内上演了郭沫若编剧的五幕大型历史剧《屈原》。汪精卫赴吴佩孚处，没想到吴佩孚拒绝见面。得知此事的华北方面军参谋长山下奉文命特务中岛成子，借治疗牙病之机，暗杀了吴佩孚。日本关东军对东北抗联进行疯狂围剿，杨靖宇在物资极端匮乏的条件下，仍坚持作战。 第43集 杨靖宇因遭到奸细张少扬出卖而壮烈殉国。日军飞机向东北各地撒下“劝降书”，企图削弱东北抗联和当地百姓的斗志。得知杨靖宇牺牲的消息后，赵尚志表示要继承杨总司令的遗志，抗战到底！汪精卫在南京正式组建了伪国民政府。八路军朱德、新四军叶挺等十几名将领发出《讨汪救国通电》。汪精卫集团在香港的三家报纸员工，因不满汪的卖国行径而集体辞职。听闻此事的毛泽东，带头捐款，募得3300元，托宋庆龄转交给这些有骨气的新闻工作者。日军入主越南后，滇缅公路成了重庆大后方与外界联系的唯一生命线。云南省主席龙云命手下各县县长三个月内修好公路。在民族大义面前，顽强的云南人民拿起铁镐，要在这世界上最崎岖的山区，修筑一条上千公里的公路。留美工程师段纬坦诚滇缅公路的施工难度，但却相信云南老乡们，会创造工程史上的奇迹。峡谷间、山道上、密林中，身着各族服装的男女老少自带粮食、被褥、工具，路修到哪里就跟到哪里，组成了最奇特的筑路大军。滇缅公路初竣，急需大批汽车司机和修理工。 第44集 历经千辛万苦，惠通桥终于通车，男女老少纷纷涌上桥面，载歌载舞，庆祝滇缅公路的竣工。爱国华侨陈嘉庚先后访问了重庆和延安，并在延安参观了日本战俘收容所等处。在和毛泽东主席亲切交谈之后，陈嘉庚意识到这里有真正的光明。湖北宜城南瓜店，张自忠倒在宜城战场上。运送张自忠棺椁的轮船抵近重庆码头，嘉陵江两岸挤满了百姓。周恩来代表中共中央向张自忠敬致悼词。德国在欧洲战场的暂时胜利，刺激日本加快在东方战场的侵略步伐。中国共产党商议着通过一场大胜仗来鼓舞中国人民抗战的勇气。在山西武乡八路军总部，八路军副司令彭德怀、副参谋长左权下达了战役行动命令，目的破坏正太线若干要隘，扫除该线南北地区的日军据点，截断日军交通线。电波将战役行动命令发送到四面八方。晋察冀军区、120师、129师全部出动，整个华北都动起来了…… 第45集 战斗如期打响，在民兵游击队的配合下，八路军将日军池田中队调出娘子关，之后向娘子关发动破袭战，拉开了百团大战的序幕。八路军副司令彭德怀、副参谋长左权和新华日报社社长何云在指挥部内焦急地等待着前线的战报。前线胜利的战报纷至沓来。随着红旗插上娘子关的消息传来，指挥部内爆发出雷鸣般的掌声。而彭德怀却嚷道：井陉呢？井陉必须给我拿下来！成千上万的老百姓和八路军战士一起破袭铁路。人们把枕木堆放在一起，又把铁轨放在上面，而后点燃枕木，大火把大地和天空烧红，铁路变作火龙……八路军战士们在井陉煤矿救出两个失孤的日本小女孩，聂荣臻照顾她们饮食后，亲自把孩子放进两个大箩筐，派矿工挑着大箩筐将孩子送回。日军第36师团的一个大队来到了关家垴，距离山西黎城官壁村的八路军总部只有13里地。八路军集合3个旅2个团，在副总司令彭德怀的率领下，对日军500多人进行围歼，并最终取得了战斗的胜利。百团大战的胜利让蒋介石感到担忧，他害怕共产党的势力进一步壮大，于是国民党方面掀起了新一轮的反共浪潮。 第46集 蒋介石对中国共产党敌后抗日武装力量的担忧与遏制，不久即在皖南演变成了一场兄弟相残的杀戮。日本帝国主义，是中华民族的死敌，它要亡我国家，灭我种族，杀害我们的父母兄弟，奸淫我们的母妻姐妹，为了民族，为了国家，为了同胞，为了子孙，我们只有抗战到底！